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금융 경제정보47

스탠와인스타인의 주식 투자 4단계 주기 이론 스탠와인스타인(Sten Weinstein) 의 주식 투자 4단계 주기 이론 을 소개하고자 합니다. 스탠와인스타인은 본인의 저서 "주식투자 최적의 타이밍"에서 모든 주식 투자는 주식 투자 4단계 이론 으로 정리되며, 승률 99%를 자신한다며 자신의 투자 이론 거의 완벽하다고 했습니다. 1. 스탠와인스타인 주식 투자 이론 4단계 필수 사항 차트를 보지 않고 주식을 사지 말 것 좋은 뉴스가 들릴 때는 사지 말 것. 특히 차트와 뉴스가 틀릴 때는 보지도 말 것 주식이 폭락한 후에도 절대 사지 말 것 차트가 하강 곡선을 그릴 때는 사지 말 것. Per이 아무리 낮게 떨어졌더라도, 차트가 하강 곡선일 때는 사지 말것 일관성을 유지할 것 2. 스탠와인스타인 주식 투자 기초 개념 1) 지지 수준 또는 범위, 저항 수준.. 2023. 3. 10.
4가지 패턴으로 시장을 해석하다 - 추세, 지지, 저항, 돌파 일반적으로 대가들의 고전적 투자 방식은 차트분석에만 의존해서는 안되며, 시장 동향에 주의를 기울이고 꼼꼼히 기업 가치를 평가한 뒤 기술적 분석을 사용하여 투자 결정을 내릴 것을 조언합니다. 아래의 주식 투자자가 분석해야 할 4가지 중요한 패턴을 강조합니다. 1. 주식 투자자가 분석해야 할 4가지 중요한 패턴 추세(이동 평균선) 이동 평균선은 특정 기간 동안 주식의 평균 가격을 보여주는 추세 지표입니다. 이동 평균선을 사용하여 추세를 확인하고 주가가 위 또는 아래로 이동하는지 판단할 수 있습니다. 지지선 지지선는 주식이 하락을 멈추고 지지하며 추후 상승 추세로 전환을 위해 지지하는 시점이며 매수 타이밍 판단 시 중요 체크 포인트로 사용 하기도 합니다. 주가 하락 후 지지선 위에서 저항선 돌파 시 상승 추세.. 2023. 3. 10.
[퀀트 투자 2편] 퀀트 투자 전략을 이용한 종목선정 주가, 기업 분석 데이터, 가치지표 데이터가 준비되었다면 적합한 퀀트 전략을 활용해 투자하고자 하는 종목을 선정해야 합니다. 오늘은 퀀트 투자에서 보편적으로 많이 사용하는 전략별 포트폴리오 구성 방법, 리벨런싱, 백테스터에 대해서 말해 보겠습니다. 1. 대표적인 퀀트 투자 2가지 전략 비교 가치 투자 전략: 저평가된 기업을 찾아 투자하는 전략으로, 기업의 재무제표를 중심으로 분석합니다. 저평가된 기업 주식을 매수하고 오래 기다리는 것이 중요하며, 투자 시간이 길어질수록 수익률이 높아지는 경향이 있습니다. 단점으로는 가치 투자 전략이 잘 작동하기 위해서는 재무제표 정보가 정확하게 입력되어야 하고, 미래의 재무제표 예측에 대한 부작용이 발생할 수 있다는 점이 있습니다. 모멘텀 투자 전략: 최근 주가 모멘텀이.. 2023. 3. 9.
주식 승부사들의 매매전략 및 투자 원칙 엿보기 주식 투자 정상급 승부사들의 매매전략과 투자 원칙 또는 철학을 간략하게 적어봅니다. 주식 고수들조차 수많은 실패와 시행착오를 거쳐서 자신만의 노하우를 만든 전략들을 간추려 봅니다. 이 중에서 자신에게 맞는 전략과 투자 원칙을 수립하는데 도움이 되었으면 합니다. 1. 주식 고수들이 말하는 급등주 매매 실패하는 이유 많은 사람들이 급등주에 관심을 갖지만 실패하는 경우가 대부분이다. 그 이유는 매도의 근거가 부족하기 때문이다. 대부분의 급등은 실적이 아닌 기대감으로 상승하므로 가치를 찾기 어렵다. 실적과 상관없이 급등했기 때문에 급등주=급락주의 공식이 성립될 수 있다. 2. 주식 고수들의 급등주에 성공법 기계적인 매도할 수 있는 근거를 만들고, 본인이 지킬 수 있도록 노력하면 된다. 급등주 매매를 공부하려면 .. 2023. 3. 9.
[퀀트투자 1편]퀀트 투자란? 안정적인 투자를 위한 전략인가? 퀀트 투자(Quantitative Investing)는 컴퓨터 알고리즘과 통계학을 활용하여 자동으로 주식, 채권, 파생상품 등의 금융상품을 분석하고 거래하는 방식입니다. 이번에는 퀀트 투자 에 대한 투자 전략 ,장점 및 단점에 대해서 알아 보겠습니다. 1. 퀀트 투자란 일반적으로 투자자들이 산업과 기업을 분석해 가치를 매기는 정성적인 투자법과는 달리, 퀀트 투자는 수학과 통계를 기반으로 전략을 만들고 이를 바탕으로 투자하는 정량적인 투자법을 의미합니다. 이러한 통계학적 모델은 예측 모델, 포트폴리오 최적화 모델 등으로 구성됩니다. 예측 모델은 다양한 데이터를 수집하여 주가, 선물 등 금융 상품의 가격 변동을 예측하는 모델입니다. 포트폴리오 최적화 모델은 수익성과 위험성을 고려하여 자산 배분을 최적화하는 .. 2023. 3. 9.
주식 차트 분석 원리와 대표적인 방법 차트 분석의 원리는 가격의 움직임이 과거와 미래에도 일정한 패턴을 보인다는 가정에 기반합니다. 이러한 패턴은 시장 참가자들의 심리와 시장 구조에 영향을 받으며, 이를 이용하여 투자 전략을 수립할 수 있습니다. 1. 주식 차트 분석 원리 주식 차트 분석은 일정 기간 동안의 가격 움직임을 파악하여 추세를 확인하고, 이를 기반으로 향후 가격 움직임을 예측하는 것입니다. 주식 차트 분석에서는 다양한 지표와 그래프 패턴을 이용하여 추세를 파악하고, 이를 기반으로 매매 시점과 매매 전략을 결정합니다. 주식 차트 분석에서는 다양한 지표와 그래프 패턴을 이용하여 추세를 파악합니다. 추세 분석에서는 상승 추세, 하락 추세, 측면 추세 등의 패턴을 파악하여 추세를 결정. 지지/저항선 분석에서는 가격의 멈춤 혹은 반전 지점.. 2023. 3. 8.
주식 초보가 꼭 알아야 하는 기본 상식 5가지 주식 초보가 꼭 알아야 할 이론적인 기초 지식부터 알아보겠습니다. 사실 주식을 오래 하신 분들 중에서도 기본적인 상식 없이 잘 모르고 주식하시는 분들도 많이 있어서, 그 부분 중심으로 설명하겠습니다. 1. 주식에서 말하는 보통주와 우선주 - 보통주 회사의 기본 주식으로 일반적으로 발행된 주식 보통주 주주는 회사의 이익 분배와 회사 경영에 대한 투표권을 가지며, 우선주보다도 회사의 이익 분배에 대한 우선권이 없습니다. 보통 우리가 주식 거래한다고 하면 대부분 보통주에 속합니다. - 우선주 일반적으로 발행 주식보다 높은 가격으로 판매되며, 일반적으로 더 높은 배당금을 받을 수 있습니다. 또한, 회사가 파산하거나 해산될 때 우선순위로 보호받으며, 이를 우선순위 주식이라고도 합니다. 그러나 우선주 주주는 회사 .. 2023. 3. 8.
[주식 기본 개념 분석] 기본 분석과 기술적 분석 주식 분석법에는 크게 기본분석과 기술분석이 있습니다. 기본분석은 기업의 재무제표, 경영전략, 산업동향 등을 분석하여 기업의 가치를 평가하는 방법이고, 기술분석은 주가 차트와 기술적 지표를 사용하여 주가의 흐름을 파악하고 예측하는 방법입니다. 각각의 방법을 살펴보겠습니다. 1. 기본분석 기본분석은 기업의 재무제표, 경영전략, 산업동향 등을 분석하여 기업의 가치를 평가하는 방법입니다. 장기적인 투자를 할 때 사용하는 방법으로, 주로 실적과 잠재력에 기초한 기업 평가를 수행합니다. 재무제표 분석 기업의 성장성, 안정성, 미래 수익성 등을 판단합니다. 손익계산서, 자산총계, 자본총계 등을 분석하여 기업의 재무상태를 확인합니다. 이를 통해 기업의 재무 건전성, 수익성, 적자 여부 등을 확인하고, 이를 기반으로 투.. 2023. 3. 8.
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